民国上海滩，军阀割据，租界四起，黑帮横行，偷盗抢杀。 在这样一个混乱的社会里，各路功夫强者或隐姓埋名，或靠刺杀获取生活之资。 上海郊区的贫困地带，一家武官内，少爷却体弱多病，无法继承父亲的衣钵，眼看着武官就要改名换姓了。