海波沈处一朝覆灭，曾为天下第一的燃寂道人失踪，其门下大弟子云行暮一人应战，生死不知。莫楚两家取代海波沈处地位，隐隐执正道牛耳。大战五年之后，云行暮堕落为魔，从莫家逃出之际遇到叛出师门的师弟越宿微，越宿微却不为救人而来，而是为了取云行暮的性命。定下生死契后，二人前往海波沈处寻找五年前被尘封的过去，在路途中，云行暮却发现他的堕魔另有隐情，而一切线索最终都指向他的师门——因窝藏魔修而被莫楚两家攻