幸福而又快乐的日子总是在不知不觉间转瞬即逝，中洲也渐渐由秋季走向了初冬。埃尔拉丹两兄弟与阿拉贡在密林中度过了愉快的两个月，他们与莱戈拉斯意气相投，时常结伴外出在密林中游荡，几个年轻气盛的小伙子搅得那些生活在密林中的动物们不得安生。
这日，他们终于厌倦了在密林中探险，决意走到更西边的地方去。埃尔拉丹告诉莱戈拉斯，那里是“换皮人”贝奥恩的领地。
“‘换皮人’？那是什么，一个皮货商吗？”莱戈拉斯好奇的问。
“天哪，莱戈拉斯，你在密林中生活了那么久，竟然不知道‘换皮人’贝奥恩吗？”埃尔拉丹惊奇地看着莱戈拉斯仿佛发现了什么新奇的物种。
“ada不许我离开密林，他说外面太危险了。”莱戈拉斯的脸红了红，心中庆幸陶瑞尔此时恰好不在身边，他可不希望自己心仪的女精灵看到自己丢脸的模样。不过好在埃尔拉丹也只是开开善意的玩笑，并没有真正取笑他的意思，毕竟他已经两千多岁了，现今的世道可不比以往，他也不敢保证倘若此时他和莱戈拉斯一般大，他的ada是否会允许他和哥哥离开幽谷四处漫游。
“好了好了，埃尔拉丹别再开莱戈拉斯的玩笑了。”埃洛希尔阻止了弟弟，转而说起了“换皮人”贝奥恩的故事来。
“他就住在迷雾山脉东边到幽暗森林中间的平原上，我们也是因为时常往返于幽谷和洛斯罗瑞恩所以才知道的。”埃洛希尔说道，“那可真是为值得尊敬的先生，因为他，那些可恶的兽人从来不敢越过卡尔岩进入密林里，你应该为此感到庆幸，算起来奥贝恩先生也算是你们王国西部的屏障了。”
“哥哥你说了这么多，可莱戈拉斯还是不知道贝奥恩先生为什么被称作‘换皮人’呢！”埃尔拉丹笑嘻嘻地打断了埃洛希尔的话，他接过哥哥的话头接着道：“如你所知，‘换皮人’就是字面的意思，他们能够通过换皮来改变自己的样貌。有时候你见他时，他是一只强壮的大黑熊。有时候你见他时，他是一个高大的人类男子，黑色的头发，健壮的胳膊看起来能一只手拧死一只奥克。不过我听说有时候他也会变成别的什么动物。总之每次见到他时，总感觉充满了惊喜。”
莱戈拉斯听得津津有味，对这个埃尔拉丹兄弟口中的换皮人充满了好奇与兴趣。
“不如我们明天就漫游到密林外去看看吧，我想骑上脚程最快的马，两天一个来回应该不成问题。”埃尔拉丹似乎觉得这个是绝妙的主意，恨不能现在就去实践它。
“可是要是被我ada发现我们私自外出，恐怕他会生气的。”莱戈拉斯担心地说道。
“放心吧莱戈拉斯，你听过有个词叫作法不责众吗？何况我想只要没人告密，瑟兰迪尔叔叔是不会发现我们消失了一晚上的。”埃尔拉丹一左一右挎着阿拉贡与埃洛希尔的肩膀，得意洋洋地看着莱戈拉斯，见他仍然面带犹豫之色甚至怂恿道：“反正我们定是要去的，怎么样，你敢和我们一起去吗？”
“什么一起去？你们打算背着国王带莱戈拉斯去哪儿？”陶瑞尔的声音忽然在门外响起，四个人一惊，就如事先约好的一般整整齐齐地将头摇成了拨浪鼓。
“你听错了陶瑞尔，我们没要去哪儿。”阿拉贡率先反应过来，他矢口否认那些被陶瑞尔听去的只言片语。
“他们撒谎陶瑞尔，我也听到了！”温妮的头从陶瑞尔身后探了出来，她眯着眼睛盯着房间里的四个男孩儿，一看就是在商量着出门闯祸去。
“不，温妮，你们真的听错了，我们只是在商量着什么时候去林子里接着探险。”埃尔拉丹这时凑了过来，向着温妮保证道。
“骗子，要是你们真的只是去林子里探险，才不会避开我和陶瑞尔呢！”甚至还会邀请我们一起去！温妮可不好糊弄，想背着她和陶瑞尔出门玩儿，想得美！“你们若是不说的话，我和陶瑞尔现在就去告诉陛下，让他可得把你们四个都看紧了。”温妮的脸上仍然挂着她那温温柔柔的笑容，嘴上却说着威胁的话语。
“你们等一会，我们要商量一下。”埃尔拉丹委屈地看了一眼温妮，有些后悔前些日子常常邀请她在林子里四处游荡探险。温妮这些天来，也爱上了这样天天在外漫游的日子。这可比整日带着花园里对着花说话有趣多了，虽然她也是真心的爱着她那满园的姹紫嫣红，但与年纪相仿的玩伴们一起四处游玩，却更称得上人生快事。
四个男孩将头凑在一处，交头接耳窃窃私语了好一阵。最终，由四人里面最为稳重的埃洛希尔出面，将四个人的打算对着温妮和陶瑞尔和盘托出。
“你们居然想去密林外面玩！”首先惊呼出声的是陶瑞尔：“你们疯了吗，要是被陛下知道，他会像那个换皮人拧下那些兽人的脑袋一样把你们的脑袋拧下来，挂在城堡的外面的！”
……
房间里沉默了下来，四个人和温妮都不约而同的想到了那个血腥地令人胆寒的画面。但暴怒的瑟兰迪尔阻挡不了年轻人向往自由的脚步，就算因此被惩罚，为了这次远游，他们也甘冒这等风险。
“不如我们先去询问国王，若能得到他的许可，我们不就能正大光明的去了吗？”温妮首先提议道，她听了四个男孩的计划，心中也十分向往，想要加入他们，将探索的区域进一步扩大。
可她天真的想法很快就被所有人否决了：“要是真这样，瑟兰迪尔叔叔非把我们四个人关到他那和迷宫一样的囚牢里，直到我们约定好返回瑞文戴尔的日子才把我们放出来。”埃尔拉丹说道。
“可是，我也想去呀！”温妮眼巴巴地看着四个男孩“你们会带我去吧？”
“当然不！”莱戈拉斯首先反对道。“你要是未经他的允许，别说一天不在，就是半天不在也会马上被ada发现的！”
温妮有些失望的垂下头，莱戈拉斯说的都是事实。自从那次的星光晚宴后，温妮和瑟兰迪尔又恢复了往日那样亲密无间的相处模式，不外出的日子里，温妮每天都会花上很多的时间在书房中陪伴着瑟兰迪尔。
可埃尔拉丹不忍心看着温妮露出这样失望的表情，他对她心中怀有一丝微妙的好感。这使他不得不开动脑筋希望能想到一个两全之策来。
“不如这样，我们在今天晚上大家都睡着后悄悄出发，并且伪造出我们是清晨出门的假象。这样我们速度再快一些，明天造成就能达到贝奥恩先生的小屋，在得到他的允许后还能在那儿玩上一段时间。然后下午时我们返回密林，就说我们只是在林子里游玩时忘了时间所以忘回来了些，问题应该就不大了吧。”
一直沉默着的阿拉贡忽然开口道，其余人眼前一亮，都觉得这是个不错的想法。隐去了在外过夜这件事，只是晚归了一些，密林国王即便动怒，亦是有限。何况犯事的都是他所疼爱的小辈，想来最后处罚也是雷声大雨点小，最后不了了之吧。
不过是算准了瑟兰迪尔的刀子嘴豆腐心罢了……几个年轻人都蠢蠢欲动，打算各自先回房间收拾些路上兴许用得到的东西。这时，终于有人想起来仍然呆在房间里，听完了他们整个计划的陶瑞尔。
“陶瑞尔，你不会将这件事说出去的，对吧……”莱戈拉斯不太肯定的看着女精灵，眼神中带着央求。
“我是您的护卫，您去哪我就去哪。”陶瑞尔面无表情的说道，这表示她虽然并不赞同，但是也会成为他们的同伙。
几个人这下彻底放下了心来，而将他们明日叫早起外出游玩的消息透露给瑟兰迪尔的工作，则交给了温妮。比较四个男孩对于瑟兰迪尔那不怒自威的模样，实在是有些发憷。
因此，晚饭后，温妮随着瑟兰迪尔回到书房，她讨好地靠在密林国王的腿边，将他们事先对好的说辞告诉了瑟兰迪尔。
瑟兰迪尔听着温妮的述说，眉头越皱越紧，他的小姑娘也被那四个臭小子给带坏了。变得喜欢四处漫游，不在喜欢呆在自己的身边了。可他看温妮说时，满脸的期待，拒绝的话终于还是说不出口。
“好吧。”瑟兰迪尔不情不愿地说道“但是日落前，我希望你们能赶回来，虽然密林的边境守备甚严，但夜晚的密林还是可能出现危险的。”
瑟兰迪尔说着，忽然伸出手将温妮额前散落的碎发又别回了耳朵后面。“别让我担心，温妮。”
“陛下！您答应了！您真是太好了！”温妮开心地从地上一跃而起，她忘情地扑进了瑟兰迪尔的怀中，就像她小时候常做的那样。
瑟兰迪尔有些无奈地笑了笑，他伸手摸了摸少女的脑袋：“不过是出去玩，就值得你这么高兴吗？”
“当然！哦！我可得把这个好消息告诉莱戈拉斯他们！”
瑟兰迪尔看着少女离开了自己怀抱，欢快地跑出了书房，那她快乐地呼喊声，隔着门都能闻见。这让瑟兰迪尔觉得，自己似乎做了一件非常值得的事情。
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