岁月如梭，转眼间三年过去，慕容宁和明月这几年没打听到关于尸叟的下落。这日又碰上辰光教另一护法，辰画的师姐辰棋寻仇。
辰棋爱慕辰画，得知爱慕之人死于慕容宁身边的女子手上，闭关提升功体要为辰画报仇。
几日前，她闭关出来听手下收集的消息，知道明月和慕容宁在找一个名叫尸叟的下落，联合爱慕她的另一位护法辰书开始布局诱明月过来杀之。
明月和慕容宁三年间感情恩爱不变，两人的感情甚至到了谈婚论嫁的地步，然而明月放不下身世的执念，他们并未和告知双方长辈，他们私定终身的事。
这日，客栈里明月收到辰棋来信，看完信中内容，心中对来信人的身份抱有疑心，却还是瞒着慕容宁孤身一人赴约。
明月对辰棋一直心怀戒备，却还是中了她的圈套，又逢每月她半妖时期最弱的月圆之夜，遭到辰棋、辰书联合银槐鬼市杀手偏锋无忌一起围杀明月。
明月被他们追杀至悬崖，失足跌落涯下，慌乱中抓住山崖中的树藤，眼前辰棋和辰书等人上前，以为自己必死无疑时，慕容宁出现了。
“阿宁，你怎么出现在这？”震惊愣住的明月轻松呢喃出声，随即立即想起自己现在身处的状况，语气急切中含着一丝担忧道，“阿宁，现在情况危险，我没事，你快点离开这里！”
听见明月的声音，慕容宁之前紧弦着的心一下子松了口气，想到明月的话语，又想到她瞒着自己一个人赴约，气得火冒三丈，冷哼一声，“在你心里，吾慕容宁难道是个贪生怕死之辈吗？我们既然在一起了，那就要共同进退，吾这辈子都不会丢下我的女人不管！”说着，他提升功力杀了辰棋、重创辰书和偏锋无忌，趁辰书关心辰棋安危之际，打算上前将明月从悬崖边拉上来。
偏锋无忌趁慕容宁拉明月之际，偷袭慕容宁，慕容宁担心藤蔓断裂，只是微微一侧躲开暗器，却还是右臂受了点小伤，加上暗器上的毒药和辰书因辰棋之死变得疯狂反击，应对上有些吃力，暂时固定住藤蔓一心一意应对辰书和偏锋无忌。
明月见慕容宁不肯放弃自己，独自离去，心里是自责又很担心。阿宁说得对，他们一起共进退，有事她不该瞒着阿宁。何况从前答应阿宁以后不再瞒他任何事情，她不该不告知慕容宁自己独自赴约，不仅害得自己生死难料，还连累慕容宁也落入险境。“阿宁，小心！”
听到明月提醒，慕容宁侧身躲过偏锋无忌一刀用劫寒剑反伤他，提升功体震退二人，双方不动对峙，他感觉自己撑不了多久了，说出他心中一直想对明月说的话，“吾慕容宁爱你明月，不管明月你的身份如何，是人是妖、是善是恶、是忘相思还是靳绫罗，吾慕容宁这辈子爱得都是你明月一个！”
阿宁……你！明月因慕容宁的话受到震撼，她宁愿自己死也不愿不愿慕容宁受到一丝伤害。
就在慕容宁将自身功力提升至极限打算和偏锋无忌同归于尽，为明月挣得一丝生机的关头，一条吞天赤色巨蟒从他身后的悬崖底窜出，巨蟒身上的鳞片在初晨阳光照射下泛着鲜红波光，两只泛着紫色幽光的蛇眸不善地俯视地面上的慕容宁、偏锋无忌和辰书三人。
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