拓跋嗣一连攻城数日，毫无斩获。眼见着携带的粮食已经见底，拓跋嗣不得不下令撤兵。
回到部落之后，有人提议劫掠北面的草原部落。他们在去年的时候，曾经挥师北征丁零，或许他们还有一些存粮。
虽然草原上的蒙古人近来风头正盛，但是鲜卑也已经在塞北横行了数十年，除了大汉之外，他们还没怕过谁，所以拓跋嗣想也没想便同意了这一提议。
说干就干，拓跋嗣再次点起两万骑兵，杀向草原，打劫了十数个蒙古部落，收获颇丰。
不过，拓跋嗣的行为却引起了刚刚统一草原诸部的孛儿只斤·铁木真的注意。虽然铁木真现在的首要任务是征讨丁零，但是给鲜卑人一点儿小小的教训，让他们长长记性，对他来说还是很容易的。
于是，铁木真以三子窝阔台为主帅，统兵三万，进攻拓跋嗣的部落。
经过近一个月的鏖战，拓跋嗣不敌窝阔台，只得率残部东行，投靠轲比能。
此时的轲比能已经养精蓄锐了一段时间，实力有所恢复，但与前几年相比，还是有着不小的差距，所以拓跋嗣的到来，对他来说也算是变相增强了实力。
不过，此时塞北实力最强的民族依然是契丹族，轲比能和拓跋嗣就算是联手，也不是契丹人的对手，所以在最近几年之内，他们怕是仍然要听命于契丹人。
......
时间一晃而过，兴平元年的春节就这么平淡的度过了。
远在卢龙塞的岳飞等人已经做好了充分的准备，静待契丹人的反攻。
袁绍也向右北平郡增派了兵马，意在与孔明军联手，阻止契丹人南下。
耶律阿保机知道孔明和袁绍都已经做好了充足的准备，所以他并没有盲目的出兵，而是在暗中谋划着什么。
在耶律阿保机动手之前，徐州大地再起争端。
前不久，刘备在简雍、孔融等人的建议下，出任徐州牧，引起了吕布的强烈不满。
吕布想要出兵征讨刘备，但又怕袁术在背后捅刀子，一时不知该如何是好。
这时，陈宫建议吕布再次与袁术结盟，理由是袁术已经向孙策宣战，肯定不希望再与吕布开战。既然如此，双方不如结成同盟，互不攻伐，各自对敌。
于是，吕布以同乡李肃为使者，前往寿春游说袁术。
李肃知道此事事关重大，如果他从中作梗，必然会被陈宫发现端倪，那他先前所做的一切就全部都白费了！
因此，李肃不得不使出浑身解数，努力说服袁术，与吕布达成和解。好在有孙策背下了此次的大锅，他几乎没怎么费力，便说服了袁术。
袁吕结成同盟之后，吕布立刻从兰陵出兵，进攻琅琊国。袁术也从朐县派出小队兵马，对刘备军进行骚扰。
随后，吕布又传令给泰山臧霸，让泰山军从西面进攻琅琊国西北诸县，让刘备军首尾难顾。
臧霸认为，有吕布和袁术这两大军阀在正面吸引火力，他不需要耗费多少兵力，就可以捡到不小的便宜，这种事何乐而不为呢？
于是，臧霸率领泰山军出公来山，直取东莞县，杀了刘备一个措手不及。幸亏陈登及时调整部署，刘备军才免于崩溃。
不过，这一次是侥幸防住了，下一次还有没有这么幸运就不好说了。
无奈之下，刘备只好撤走祝其、利城等县的兵马，收缩防线，以免落入多面受敌的境地。
如果刘备军能就这么坚守一段时间，吕布无法攻克，自会引兵退去，但就在这个关键时刻，即丘县内的部分官员因为畏惧吕布的勇武，暗中向他们的老上司曹豹投诚。
于是，吕布便按照曹豹的计划大举进军，在天亮的时候抵达即丘城下。城内的丹阳军按照约定打开城门，吕布坐在城门上，指挥军队大破关胜，俘虏了关胜的妻妾及部曲的家眷。
刘备听闻即丘城破，慌忙率军前去救援关胜，却不料中了陈宫的埋伏，大败而归。
陈宫命尉迟恭趁势杀向开阳县，刘备不敢入城，只好绕过开阳县，前往临沂去与檀道济会合。檀道济认为临沂很快就会面临三面包夹，已不可守，便护送刘备退往阳都城，同时派单廷圭和魏定国先一步占据峥嵘谷，部署防线。
只要这一道防线能够顶住压力，吕布军就绝无可能再前进一步。但遗憾的是，廖化最终不敌臧霸，东莞一带的防线告破。
东莞失守，刘备军将陷入腹背受敌的境地，再想翻盘似乎只剩下理论上的可能。
数日之后，东安县失守，檀道济部署的防线已经没有了什么实际的意义。
考虑到麾下的将士们连日征战，饥饿疲惫，已经没有多少战力，刘备决定放弃徐州，前往青州投奔公孙瓒任命的青州刺史田楷。
目前，姑幕、诸县、琅琊三县仍在刘备手中，东武县在孔融手中，田楷便让二人互帮互助，替他抵御吕布。
得到琅琊国大部分城池之后，吕布自领徐州牧，并留下宋宪、侯成、魏续等将领驻守，而他则率军返回了下邳。
就在这时，有侍卫来报，说陈家并没有跟随刘备逃跑，而是偷偷地返回了老家下邳。
吕布知道如果想在徐州站稳脚跟，就必须得到陈家的支持。现在，陈珪、陈登父子没有随刘备逃跑，而是回到了下邳，这说明什么？说明他们是认可他了啊！
于是，吕布执弟子礼，亲自登门拜陈珪为“大夫”，同时提拔重用了陈登。
这样的待遇，在吕布徐州集团的官员中，是绝无仅有的。
随后，吕布为了取得徐州士族的支持，使出了“认大夫”大法，处处表达出对陈珪的敬重。可陈珪却认为吕布难成大事，对吕布阳奉阴违。
陈珪表面上对吕布多有谄媚之词，但暗地里却无时无刻不想着怎么把吕布赶出徐州。
可怜吕布付出了一片真心，却迟早会遭到背叛，而徐州士族心心念念的刘备，却总是难以得到一块固定的地盘。
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