牛娃從一出生就失去了父愛，與自己患病的母親相依爲命，爲了償還地主的債，很小的時候，就給地主放牛，突然有一天，牛娃得到了一個寶葫蘆，要什麼來什麼？惡毒的地主知道了，逼牛娃交出寶葫蘆。爲了救病重的母親，只好給了地主，地主貪得無厭，使寶葫蘆裏的精靈變成了惡魔。精靈受惡魔的控制，要控制天下所有的人類。爲了拯救人類，牛蛙和惡魔來了一場生死之戰。