唐贞观元年，为了寻求佛法的真谛，法师决定西行，但大唐与突厥的边境战云密布。朝廷封禁边界不准出关，然而霜灾的爆发使得长安周围粮食欠收，太宗皇帝不得已下令随丰就食密诏法师西行，沿途寻找失踪的衡阳公主下落。孤身上路的法师一路所见全是灾难和死亡，法师不得不运用自己全部的力量去帮助别人，在凉州遇到盗贼“猴子”，猴子被法师感召结伴西行，法师为猴子逐渐打开空界大门，最终成为能够穿行两界伏妖除魔的“悟空”。