唐貞觀元年，爲了尋求佛法的真諦，法師決定西行，但大唐與突厥的邊境戰雲密佈。朝廷封禁邊界不準出關，然而霜災的爆發使得長安周圍糧食欠收，太宗皇帝不得已下令隨豐就食密詔法師西行，沿途尋找失蹤的衡陽公主下落。孤身上路的法師一路所見全是災難和死亡，法師不得不運用自己全部的力量去幫助別人，在涼州遇到盜賊“猴子”，猴子被法師感召結伴西行，法師爲猴子逐漸打開空界大門，最終成爲能夠穿行兩界伏妖除魔的“悟空”。