大清頃刻瓦解，民國政府派劉縣長到山河縣就任，遇到了原清朝滿知縣的頑強抵抗。滿知縣不甘退出歷史的舞臺，與姑爺謝捕快拉着一班舊部人馬進山爲匪，私設政府，胡亂判案，攪擾四鄰鄉里。後來滿知縣與滿鐵守備隊、漢奸劉壽山相互勾結，殘害無辜。劉縣長帶人加入了義匪也進山開始遊擊抗日。日本的關東軍瘋狂掠奪中國的物資，劉縣長與義匪們開始了艱苦卓絕的與日鬥爭！