大清顷刻瓦解，民国政府派刘县长到山河县就任，遇到了原清朝满知县的顽强抵抗。满知县不甘退出历史的舞台，与姑爷谢捕快拉着一班旧部人马进山为匪，私设政府，胡乱判案，搅扰四邻乡里。后来满知县与满铁守备队、汉奸刘寿山相互勾结，残害无辜。刘县长带人加入了义匪也进山开始游击抗日。日本的关东军疯狂掠夺中国的物资，刘县长与义匪们开始了艰苦卓绝的与日斗争！